Etwa ein bis zwei Wochen, nachdem sie den Zahlungsantrag los geschickt haben, sollten sie Post von der Fondsgesellschaft erhalten. Außerdem ist in der Eröffnungsmitteilung meistens bereits ersichtlich, wie viele Fondsanteile sie zu welchem Kurs erworben haben und wie hoch der gezahlte Ausgabeaufschlag war. Einige Gesellschaften senden erste Depoteröffnungsmitteilungen oder
Vertragsbestätigungen und bitten Sie darin, den Anlagebetrag zu überweisen. Wenn sie dies bereits getan haben, erhalten sie automatisch einige Zeit später die Kaufbestätigung für ihre Fondsanteile. Wenn sie länger als zwei bis drei Wochen auf eine Mitteilung ihrer Gesellschaft warten müssen, sollen sie vorsorglich aber bei ihrem Vermittler oder direkt bei der Fondsgesellschaft nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Wenn beispielsweise viele Käufe und Verkäufe abzuwickeln sind, kann die Benachrichtigung etwas dauern, und in einigen Fällen läuft auch einmal etwas nicht ganz glatt. Wenn sie sich melden kann man eventuelle Fehler schneller korrigieren, wenn der Fehler nicht von ihnen zu vertreten war, sollen sie darauf drängen, was sie hinsichtlich des Kaufdatum und Anteils zugestellt werden, als wäre alles korrekt gelaufen. Dies akzeptieren die meisten Fondsgesellschaften problemlos. Nach dem ersten Kauf ihrer Vorteile wenn sie mindestens einmal jährlich, meistens aber häufiger, von ihrer Vorgesellschaft informiert. Einige Gesellschaften sind lediglich jährlich einen aktuellen Depot – oder Kontoauszug zu, andere sind sehr umfangreich ungute Information über die Marktentwicklung, aktuelle Börseeinschätzung der Fondsmanager und dergleichen, um sie zu informieren Sie eventuell zu nachzeichnen zu animieren. Es ist sinnvoll, wenn sie sich einen Ordner für ihre Kapitalanlagen anlegen mit einer Abteilung für jede Vorgesellschaft. Denn wissen Sie, wo sie die Unternehmen lagen jeweils ab müssen und finden bei Bedarf gedanklich beispielsweise, wenn sie ihre Steuererklärung erstellen, alles griffbereit vor. Wollen Sie aber ihre Vorlage aufstocken, müssen sie keine Zeitungsformulare ausfüllen, Telefongesellschaften zinslose Plattform bereits alle Angaben von den Hals. Es reicht wenn sie nach Zahlungsauftrag auf das Konto oder Zahlstelle und Hypobank überweisen hierbei sollten Sie auf jeden Fall den Verwendungszweck angeben: ihren Namen beziehungsweise den Namen des Anlegers, ihre Depotnummer bei der Vorgesellschaft oder Plattform, in dem Forum, für die nachzeichnen gedacht ist. Einige Banken lassen bei Überweisungen manchmal Teile des Verwendungszweckes Werk, so dass die Information nur unvollständig bei der Vorgesellschaft ankommt. Es entstehenden Probleme bei der Zuordnung der Summe zu ihnen oder dem Forum. Wenn Sie auf Nummer sichergehen wollen, können Sie die Vorgesellschaft beziehungsweise Plattform kurz per Brief oder Telefax benachrichtigen, dass sie einen nachzeichnen Sommer auf den Weg gebracht haben. In Regelfall ist dies jedoch nicht nötig.
Wenn sich etwas bei ihren persönlichen Angaben ändert, sollten Sie dies ihrer Vorgesellschaft schriftlich mitteilen. Viele Gesellschaften haben besondere Form – oder Servicewelle von Mitteilungen: nachträgliche Beantragung, dass die Aufträge auch per Fax oder Telefon erteilen möchten; Änderung der Anschrift/des Namens; Änderung oder Ergänzung der Vollmacht; Erteilung oder Änderung des Freistellungsauftrages; Erteilung oder Änderung eines Spar – oder auszahlpläne; Vertrag zu Gunsten Dritter; einen besonderen Service bietet die Vorgesellschaft Veritas SG Investmenttrust: Schikaneninvestmentkonto zum Zweck der Sicherung einer Mietkaution verpfändet werden. Veritas stellt hierfür einen besonderen ein besonderes Verpfändungsformular zur Verfügung, so dass Mietkautionen Gewinn bringend in Investmentfonds angelegt werden können.